Dużym sukcesem zakończyła się przeznaczona dla inwestorów instytucjonalnych emisja akcji AB. Spółka pozyskała ponad 110 mln zł i sfinalizowała przejęcie czeskiej firmy AT Computers Holdings.

AB, jeden z liderów rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce, uplasowała na rynku 4 250 tys. akcji po cenie emisyjnej 26 zł. Emisja nie miała charakteru publicznego i była skierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Celem takiej konstrukcji było szybkie pozyskanie środków na sfinansowanie przejęcia czeskiej firmy AT Computers Holdings (ATC). – Zarówno sam pomysł ekspansji poza granicami kraju, jak i warunki uzgodnionego przejęcia zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów. Potwierdzeniem tego jest choćby fakt, że nowe akcje zostały sprzedane po cenie praktycznie bez dyskonta w stosunku do kursu giełdowego – powiedział Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB – Co więcej, inwestorzy zachęcili nas do zwiększenia emisji, tak, by pozwolić spółce w mniejszym stopniu wykorzystywać efekt dźwigni finansowej, a co za tym idzie zapewnić większe bezpieczeństwo finansowe firmy – dodał prezes Przybyło. Ostatecznie z emisji AB pozyskała 110 mln zł wobec planowanych wcześniej 90 mln zł. Przypomnijmy, że AB we wrześniu tego roku uzgodniła przejęcie za 779 mln CZK (około 104,6 mln zł) firmy ATC i jej czterech spółek zależnych:

AT Computers – spółki dystrybucyjnej oferującej w Czechach oprogramowanie, sprzęt IT, produkty elektroniki użytkowej oraz produkty technologii mobilnej;
AT Computer – spółki prowadzącej działalność dystrybucyjną na Słowacji;
AT Compus – największego w Czechach przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją komputerów osobistych o mocy produkcyjnej 100.000 sztuk komputerów rocznie;
Comfor Stores – spółki zarządzającej w Czechach siecią ponad 206 sklepów detalicznych.

-Sukces i zawarta transakcja pozwolą AB podwoić przychody i zwiększyć rentowność. Co więcej prawdopodobnie już w tym roku staniemy się największą spółką z branży w Europie Środkowowschodniej – stwierdził Andrzej Przybyło. Po pierwszym półroczu 2007 r. ATC wypracowała 2,8 mld CZK (ok. 376 mln zł) przychodów i 56 mln CZK zysku netto (7,5 mln zł). W tym samym czasie AB osiągnęła przychody w wysokości 641,4 mln zł oraz 2,8 mln zł zysku netto.